Перед самим окончанием школы, обычному парню, школьнику Уиллу наконец-то удается обратить на себя внимание одной красотки Элины. У них все отлично, они счастливы, но вскоре открывается страшная тайна Уилла, приближается час, когда он должен стать оборотнем. Вопреки судьбе они нарушают очень древний магический процесс и теперь его преследует целая армия демонической нечисти. В то же время Уиллу все трудней сдержать свою жажду крови...
